Muthoot Finance Limited ने अपनी US$ 2 बिलियन Global Medium Term Note Programme (GMTN Programme) के तहत US$ 650 मिलियन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। यह जानकारी कंपनी ने National Stock Exchange of India Ltd., BSE Limited, और NSE IFSC Limited को दी है।
इस बॉन्ड का इशू रेटिंग Moody’s द्वारा Ba2 (Stable), S&P और Fitch द्वारा BB (Stable) दी गई है। यह सीनियर सिक्योर्ड US$ बॉन्ड हैं, जो कंपनी की वर्तमान और भविष्य की सभी संपत्तियों, बुक-डेट्स, लोन और एडवांसेस पर पहले रैंकिंग पारि पासु चार्ज के रूप में सिक्योर्ड हैं।
इस बॉन्ड का प्रारंभिक मूल्य 100.250 px/7.011% यील्ड टू एवरेज लाइफ रखा गया है और इसका कूपन रेट 7.125% फिक्स्ड, सेमी-एनुअल 30/360 है। बॉन्ड का री-ओपनिंग साइज US$ 100 मिलियन है और इसका एमोर्टाइजेशन शेड्यूल 14 फरवरी 2027 से 14 फरवरी 2028 तक पांच चरणों में 20% प्रति चरण होगा। बॉन्ड की मैच्योरिटी 14 फरवरी 2028 को होगी।
इस बॉन्ड से प्राप्त प्रोसीड्स को RBI की अनुमतियों और ECB गाइडलाइन्स के तहत ऑनवर्ड लेंडिंग और अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।
यह घोषणा सिर्फ एशिया के बिजनेस घंटों के दौरान की गई है और इसे ब्लूमबर्ग के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इस बॉन्ड का निपटान 16 जुलाई 2024 को होने की उम्मीद है और यह तुरंत ही फंगिबल हो जाएगा। पहला कूपन 14 फरवरी 2025 को होगा।
कंपनी ने इस बॉन्ड के इशू को संयुक्त रूप से Deutsche Bank और Standard Chartered Bank के माध्यम से आयोजित किया है।
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